Reshoring: truth or myth?Reshoring: waarheid of mythe?

Are companies moving IT jobs back to their home country? Is offshoring on the reverse? I often hear people say that it’s the case. It often sounds like ‘hard facts’, so I decided to do a small research.

The first thing I found is that there is no research. There is hardly any research about the countries people offshore or nearshore to (at least from the Netherlands I couldn’t find any data). There is also no research about the net effect of jobs moving abroad versus jobs ‘coming back’. Maybe a wake up call to some researchers?

I did find some stories on ‘reshoring’. In the US, there is a movement called reshorenow. This is a group of people creating awareness among companies to move manufacturing jobs back to the US. They appeal to people by communicating the benefits of creating jobs ‘back home’. Diving into the movement, it seems to me that there is no hard prove that jobs are indeed returning, although there are individual cases. This also relates to manufacturing jobs, not IT jobs.

In the Netherlands, the financial newspaper (FD) did a research in 2013, which showed that 10% of companies that moved manufacturing jobs offshore, moves the jobs back to the Netherlands. Another 5% is considering this. I find this research not very convincing, because it doesn’t say anything about the movement in the other direction: which % of companies moves work offshore? And from the 15% that indicated moving jobs back, how many are still at the same time moving particular jobs offshore? Again, it’s about manufacturing jobs.

The Boston Consulting Group, did a similar  research  in 2013. This research showed that among manufacturing companies in the US, 54% of companies are considering moving jobs back, while 21 % are actively moving jobs back.

For the situation in the Netherlands, this (Dutch) article made an interesting analysis on reshoring versus offshoring. They interviewed people from different backgrounds (a director, an economist, a researcher) to comment on the idea that jobs are indeed returning to the Netherlands. It seems that all of them agree the media love to report jobs are coming back, but that apart from some individual cases, the trend is moving jobs offshore, not the other way around.

From my non-academic findings in the market, I also observe that offshoring and nearshoring are growing in popularity. I also believe that the trend is unstoppable for in Europe, we have a lack of skilled people in certain areas. And more work is done remotely than most people know about (because most media only publish on hypes). I spoke to consultancy firms that tell me most of their report are written by colleagues in India. For certain consultancy jobs, they even fly people from India to the customer. A part of the Dutch highways, is monitored on big screens in an office in Kerala. The Dutch postal service has people in the Philipines screen envelopes that couldn’t be read by their systems, so they arrive in the right address. It seems to me the movement is to the East and not the other way around.

Zijn bedrijven het IT werk weer naar hun eigen land aan het halen? Staat offshoring in de achteruit? Ik hoor vaak mensen zeggen dat dit het geval is. Het klinkt vaak als ‘harde feiten’, dus heb ik besloten om wat onderzoek te doen.

Het eerste wat ik gevonden heb is dat er geen onderzoek is. Er is bijna geen onderzoek gedaan naar de landen waar mensen offshore of nearshore uitbesteden (tenminste, van Nederland kon ik geen data vinden). Er is ook geen onderzoek gedaan over het netto effect van banen die naar het buitenland verplaatsen versus banen ‘die terug komen’. Misschien een wake-up call voor sommige onderzoekers?

Ik heb wel verhalen gevonden over ‘reshoring’. In de VS bestaat een beweging genaamd reshorenow. Dit is een groep mensen die bewustzijn creëren bij bedrijven om banen in de industrie terug te halen naar de VS. Ze doen een beroep op mensen door de voordelen van het creëren van ‘banen thuis’ te vertellen. Als we ons iets verder verdiepen in de beweging, blijkt dat er geen hard bewijs is banen inderdaad weer terugkeren, hoewel er natuurlijk individuele cases zijn. Dit is relateert ook aan banen in de industrie en niet IT banen.

In Nederland heeft het Financieel Dagblad (FD) onderzoek gedaan in 2013 dat aantoonde dat 10% van de bedrijven die hun werk naar offshore hadden gebracht, hun banen terug haalden naar Nederland. En 5% overweegt dit ook te doen. Ik vind dit onderzoek niet echt overtuigend, omdat het niets zegt over de beweging in de andere richting: hoeveel % van de bedrijven beweegt zijn werk offshore? En van de 15% waarvan gezegd wordt hun werk terug te brengen, hoeveel zijn er op hetzelfde moment nog steeds die speciaal werk offshore laten doen? Wederom, het gaat om banen in de productiesector.

De Boston Consulting Group, heeft een gelijksoortig onderzoek gedaan in 2013. Dit onderzoek toonde aan dat 54% van de manufacturing bedrijven het overwegen om hun banen terug te brengen terwijl 21% actief hun banen terug aan het brengen is.

Voor de situatie in Nederland heeft dit artikel een interessante analyse gedaan over reshoring versus offshoring. Zij hebben mensen geïnterviewd met verschillende achtergronden (een directeur, een economist, een onderzoeker) om commentaar te geven over het idee dat banen inderdaad terugkeren naar Nederland. Het lijkt dat ze er allemaal over eens zijn dat de media ervan houdt om te rapporteren dat banen inderdaad terugkeren, maar apart van sommige individuele cases, dat de trend is om banen offshore te laten doen en niet andersom.

Vanuit mijn non-academische bevindingen in de markt, heb ik ook geobserveerd dat offshoring en nearshoring in populariteit stijgen. Ik geloof ook dat de trend niet te stoppen is, omdat we in Europa te weinig vakbekwame mensen hebben in bepaalde gebieden. En meer werk wordt op afstand gedaan dan mensen doorhebben (omdat meeste media alleen de hypes publiceren). Ik sprak met consultancy bedrijven, die me vertellen dat de meeste rapporten worden geschreven door collega’s in India. Voor sommige consultancy banen, vliegen ze zelf mensen van India naar hun klant toe. De Nederlandse postdienst heeft mensen in de Filipijnen die enveloppen screenen die hun systemen niet konden lezen zodat ze op het juiste adres worden bezorgd. Het lijkt er volgens mij op dat de beweging naar het Oosten is en niet de andere kant op.